E-dönüşüm projesi; önce mevcut fatura hacmi, müşteri profili ve muhasebe yazılımınızın analizi ile başlar. E-fatura ve e-arşiv mükellefiyeti, özel entegratör veya doğrudan GİB bağlantısı seçenekleri karşılaştırılır. Test ortamı, seri-sıra yönetimi, iptal ve düzeltme senaryoları ve arşiv politikası tanımlanır.
E-defter tarafında hesap planı eşlemesi, berat oluşturma takvimi ve defter birliktelik kontrolleri yapılır. E-SMM ve e-bilet kullanan serbest meslek ve etkinlik işletmelerinde özel akışlar kurulur. Personel eğitimi ve iç prosedür dokümanı hazırlanır.
Mevzuat güncellemeleri ve GİB duyuruları müşteri bülteni veya aylık hatırlatma ile iletilir. Denetim ve vergi incelemesinde e-belge çıktıları ile muhasebe kayıtlarının uyumu test edilir.